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Guide Succession

Mes Vincent Beauregard et Johan-Frédérick Clément sont notaires associés chez Desgroseilliers Beauregard Clément à Saint-Bruno-de-Montarville.

Il y a quelques années, Me Beauregard a pris la décision de concentrer sa pratique en droit des successions. Il y voyait un champ de pratique d'avenir et un domaine où son rôle de juriste était mis en valeur.

Me Beauregard comprend rapidement que le traitement des dossiers de succession exige une organisation rigoureuse et des outils de travail plus développés. Il met donc en place un système qui lui permet de réduire considérablement les coûts et les délais de traitement, en plus de bien gérer ses dossiers.

Ce gain d'efficacité lui permet de consacrer plus de temps à ses clients afin de les sensibiliser aux conséquences liées au règlement d'une succession. Cette étape cruciale permet au notaire de proposer ses services à titre d'expert en règlement successoral. « Le simple fait de rencontrer mes clients et de leur expliquer les différentes étapes du règlement d'une succession fait toute la différence puisque ça inspire confiance », dit Me Beauregard.

Les deux jeunes entrepreneurs constatent toutefois que l'absence d'outils informatiques liés au règlement d'une succession est un frein à la pratique. L'idée de créer un logiciel de gestion qui permettrait aux notaires de gérer plus efficacement les dossiers de succession prend forme.

Ils consacrent beaucoup de temps et de réflexion à la mise en œuvre du projet, notamment dans l'élaboration d'un plan d'action qui permettrait de mettre au monde Guide Succession. Quelque temps après le début des travaux, une aide complètement inespérée du Programme Notariat 2025 vient changer la donne.

Qu'est-ce que Guide Succession? C'est un logiciel qui permet au notaire de gérer plus efficacement les règlements de successions. Les multiples fonctionnalités du logiciel guident le notaire à toutes les étapes de la transaction et son tableau de bord lui permet de voir le degré d'avancement de l'ensemble de ses dossiers.

Les notaires qui utilisent Guide Succession peuvent générer presque tous les actes imaginables liés au règlement d'une succession (contrat de service, désignation du liquidateur, inventaire, renonciation au partage du patrimoine familial, reddition de compte, etc.) en quelques clics. Ceux-ci sont automatiquement produits en fonction des particularités du dossier et des informations inscrites dans le logiciel.

Guide Succession met à la disposition des notaires divers modèles de documents pour les suivis auprès du liquidateur et des intervenants impliqués telles que les banques, les autorités fiscales et les compagnies d'assurances.

La fonctionnalité des rappels automatiques et de l'attribution des tâches sont d'autres points forts du logiciel qui faciliteront grandement la tâche des notaires et de leurs collaboratrices. Sans oublier les autres fonctionnalités qui sont à prévoir après le lancement!

Pour les notaires Beauregard et Clément, une bonne organisation est la clé de la réussite. Guide Succession offrent aux notaires une méthode de travail intégrée et facile d'utilisation. L'objectif est de faciliter le travail du notaire et de lui permettre d'offrir au client un service complet et efficace.

Ils souhaitent de tout cœur que les membres de la profession saisissent cette opportunité. « Grâce à Guide Succession, nous pourrions reprendre la place qui nous revient dans ce domaine », disent-ils.

Le programme vous intéresse? Soumettez votre demande! (Inforoute notariale / menu Services aux membres / Programmes notariat 2025)

La Chambre des notaires invite de nouveau les notaires à soumettre des projets qui permettront de valoriser la profession notariale, son positionnement stratégique ou bonifier l'efficacité de sa pratique.

Vous avez une idée porteuse pour l'avenir de la profession ou encore un plan qui aidera les notaires à bâtir un notariat pleinement valorisé? Vous avez jusqu'au 9 décembre 2016 pour soumettre votre projet dans le cadre du programme Notariat 2025.

Pour toute information, communiquez avec Mme Marion Dedieu en composant le 514-879-1793 ou le 1-800-263-1793, poste 5924, ou écrivant à notariat_2025@cnq.org